Salesforce CRM: conecte clientes, dados e IA em uma única plataforma
O Salesforce conecta clientes, processos e equipes para que marketing, vendas e atendimento trabalhem com mais contexto e coordenação. Com o Agentforce, a inteligência artificial e os agentes utilizam dados do CRM para apoiar as pessoas e executar tarefas em fluxos configurados, com permissões e supervisão.
Mais contexto para as pessoas. Mais capacidade para as equipes. Melhores experiências para os clientes.
Uma plataforma para conectar o relacionamento com seus clientes
O Customer 360 representa uma visão conectada das interações e dos recursos do Salesforce em torno do cliente. A arquitetura específica depende dos produtos, dados e processos de cada organização. Conheça o Customer 360 no Salesforce.
O objetivo não é apenas armazenar informações. É transformar os dados do cliente em contexto útil para executar melhor.
A inteligência artificial começa a fazer parte do trabalho
O Agentforce é a plataforma do Salesforce para configurar agentes de IA conectados a dados e processos. Eles podem apoiar as pessoas ou executar tarefas definidas, com instruções, permissões, controles e encaminhamento adequados a cada caso. Saiba mais sobre o Agentforce.
A oportunidade não está apenas em adicionar IA ao CRM, mas em redesenhar como pessoas, agentes e sistemas trabalham juntos.
A IA precisa de bons dados para gerar bons resultados
O Data 360 — nome atual do Data Cloud — permite conectar, harmonizar e ativar dados de diferentes fontes. A qualidade, a atualização, as permissões e a governança desses dados influenciam o contexto recebido pelas pessoas e pelos agentes. Conheça o Data 360.
O Salesforce pode apoiar diferentes processos em torno do cliente
A plataforma reúne produtos e recursos que podem ser combinados de acordo com as necessidades do negócio:
- Agentforce Sales: vendas e processos comerciais.
- Agentforce Service: atendimento e serviço ao cliente.
- Agentforce Marketing: marketing; o Marketing Cloud Next é sua principal oferta.
- Data 360: conexão e ativação de dados.
- Tableau: análise e visualização de informações.
- MuleSoft: integração de aplicações, sistemas e APIs.
A disponibilidade de cada recurso depende da edição, das licenças, da configuração e do escopo contratado.
Conecte o Salesforce ao restante do negócio
ERP, WhatsApp, e-commerce, marketing, BI, aplicações corporativas e APIs podem fazer parte de uma arquitetura conectada. O escopo depende dos sistemas, dos dados e dos processos de cada empresa.
Conheça também o Oracle NetSuite e nossas soluções de IA conversacional.
01 — VENDAS
Organize contas, oportunidades e atividades comerciais com informações compartilhadas entre as equipes.
02 — ATENDIMENTO AO CLIENTE
Gerencie solicitações e casos nos canais configurados, com histórico e contexto acessíveis à equipe.
03 — MARKETING
Conecte públicos, campanhas e jornadas às informações do cliente disponíveis na plataforma.
04 — DADOS E IA
Conecte dados e ofereça contexto às equipes e aos agentes por meio dos recursos do Data 360.
01 — VENDAS
Agentes configurados podem apoiar a pesquisa de contas, a preparação de interações e o acompanhamento de tarefas.
02 — SERVIÇO
Os agentes podem atender consultas e encaminhar casos de acordo com canais, regras e critérios de escalonamento definidos.
03 — MARKETING
Os recursos do Agentforce Marketing podem apoiar públicos, campanhas e jornadas, conforme os produtos habilitados.
04 — OPERAÇÕES
Os agentes podem colaborar com pessoas e fluxos automatizados quando processos, permissões e dados estão preparados.
01 — VISÃO DO CLIENTE
Relacione perfis e interações de diferentes fontes para ampliar o contexto disponível.
02 — DADOS CONECTADOS
Conecte dados estruturados e não estruturados do Salesforce e de outros sistemas, conforme a arquitetura escolhida.
03 — CONTEXTO PARA IA
Forneça às aplicações e aos agentes dados relevantes com controles de acesso e governança adequados.
04 — MELHORES DECISÕES
Use informações unificadas para analisar, segmentar e ativar processos com critérios mais claros.
01 — AGENTFORCE SALES
Apoia processos de venda e acompanhamento comercial.
02 — AGENTFORCE SERVICE
Organiza o atendimento e o serviço ao cliente.
03 — AGENTFORCE MARKETING
Conecta públicos, campanhas e jornadas.
04 — DATA 360 · TABLEAU · MULESOFT
Dados, análise e integração de sistemas.
01 — ERP
Conecta dados e processos financeiros.
02 — WHATSAPP E MENSAGERIA
Integra conversas em fluxos definidos.
03 — E-COMMERCE E WEB
Relaciona a atividade digital ao contexto do cliente.
04 — BI, APLICAÇÕES E APIs
Conecta informações entre sistemas.
Nem todas as empresas precisam do mesmo CRM
A escolha deve considerar a complexidade dos processos, as equipes, a personalização, as integrações, o volume e a governança dos dados, a automação, a IA e a escalabilidade necessária.
A escolha de um CRM não deveria começar pela tecnologia. Deveria começar pelo entendimento do sistema de que o negócio precisa.
A tecnologia é o meio. O negócio é o ponto de partida.
O Innovatte Revenue System™ conecta diagnóstico, arquitetura, implementação e otimização para transformar a estratégia em uma operação real.
O Salesforce fornece a plataforma. A Innovatte ajuda a desenhar o sistema de negócio que funciona sobre ela.
-
01 — REVENUE DIAGNOSIS™
-
02 — REVENUE ARCHITECTURE™
-
03 — REVENUE IMPLEMENTATION™
-
04 — REVENUE OPTIMIZATION™
Entender o sistema atual
Revisamos processos, dados, ferramentas e atritos para identificar oportunidades com mais clareza.
Output: Revenue Assessment™
Desenhar o sistema futuro
Definimos jornadas, processos, responsabilidades, dados, integrações, automações, IA e KPIs.
Output: Revenue Blueprint™
Transformar o desenho em operação
Configuramos e integramos a arquitetura, automatizamos processos e facilitamos a adoção de acordo com o escopo.
Output: Revenue Engine™
Medir, aprender e melhorar
Revisamos resultados e oportunidades para aprimorar processos, tecnologia e experiência continuamente.
Output: Predictable Growth™
Perguntas frequentes sobre o Salesforce CRM
O que é Salesforce CRM?
O Salesforce CRM é uma plataforma de aplicações na nuvem que ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes e processos comerciais, de serviço e de marketing. Os produtos e as funções disponíveis dependem da edição, das licenças e da configuração.
O Salesforce utiliza inteligência artificial?
O Salesforce oferece recursos de IA, incluindo os agentes do Agentforce. Sua disponibilidade e seu escopo dependem dos produtos contratados, dos dados conectados, das licenças e da configuração.
O que é Agentforce?
O Agentforce é a plataforma do Salesforce para configurar agentes de IA conectados a dados e processos. Eles podem apoiar as pessoas ou executar tarefas definidas de acordo com instruções, permissões, controles e supervisão estabelecidos.
É possível integrar o Salesforce a um ERP?
Sim. A integração pode ser realizada por meio de conectores, APIs e ferramentas como o MuleSoft, de acordo com a arquitetura, os sistemas e os fluxos de dados necessários.
O Salesforce pode se conectar ao WhatsApp?
O Salesforce contempla canais de mensageria para processos de serviço. A disponibilidade depende do país, dos produtos e das licenças, dos requisitos da Meta e da configuração de cada conta.
O Salesforce é melhor que o HubSpot?
Não existe uma resposta universal. A escolha depende dos processos, da complexidade, das integrações, dos dados, da adoção, do custo total e do planejamento de cada empresa. Conheça também o HubSpot CRM.
A Innovatte trabalha com Salesforce?
A Innovatte pode ajudar a avaliar o papel do Salesforce no sistema comercial e tecnológico de uma empresa, definir necessidades e integrar a plataforma conforme o escopo do projeto. Conheça nossa abordagem de Revenue Operations.
Nem todas as empresas começam do zero
- Nova implementação
- Otimização do CRM atual
- Integração com outros sistemas
- IA e agentes
Não existe um CRM ideal para todas as empresas
Podemos avaliar Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 e Zoho de acordo com os processos, os recursos necessários e a realidade de cada organização.
Começamos entendendo o negócio. Conheça o Innovatte Revenue System™, o Oracle NetSuite e nossas soluções de IA e agentes.