--- title: "Salesforce CRM: datos, IA y automatización | Innovatte" description: Conocé Salesforce CRM y cómo conecta ventas, servicio, marketing, datos e IA. Innovatte ayuda a diseñar, implementar e integrar Salesforce al negocio. image: https://www.innovatte.net/hubfs/Confident%20male%20designer%20working%20on%20a%20digital%20tablet%20in%20red%20creative%20office%20space.jpeg --- [![Innovatte](https://www.innovatte.net/hubfs/logo-innovatte-dark-bg-1.jpg)](https://www.innovatte.net/?hsLang=es) - [Español](https://www.innovatte.net/es-py/salesforce-crm) - [Português - Brasil](https://www.innovatte.net/pt-br/salesforce-crm) - [SOLUCIONES](https://www.innovatte.net/es-py/crm-hubspot?hsLang=es) - [CÓMO TRABAJAMOS](https://www.innovatte.net/#como-trabajamos) - [TECNOLOGÍA](https://www.innovatte.net/es-py/crm-hubspot?hsLang=es) - [INSIGHTS](https://www.innovatte.net/blog?hsLang=es) - [EMPRESA](https://www.innovatte.net/es-py/sobre-innovatte?hsLang=es) - [Español](https://www.innovatte.net/es-py/salesforce-crm) - [Português - Brasil](https://www.innovatte.net/pt-br/salesforce-crm) SALESFORCE CRM · DATA · IA · AGENTES # Salesforce CRM: conectá clientes, datos e IA en una sola plataforma Salesforce conecta clientes, procesos y equipos para que marketing, ventas y atención trabajen con mayor contexto y coordinación. Con Agentforce, la inteligencia artificial y los agentes utilizan datos del CRM para asistir a las personas y ejecutar tareas dentro de flujos configurados, con permisos y supervisión. **Más contexto para las personas. Más capacidad para los equipos. Mejores experiencias para los clientes.** [HABLEMOS DE TU NEGOCIO 💬](https://meetings.hubspot.com/dure) [CONOCÉ SALESFORCE →](https://www.innovatte.net/es-py/salesforce-crm#customer-360) --- ![Profesional trabajando con informacion de clientes y herramientas digitales](https://www.innovatte.net/hubfs/Confident%20male%20designer%20working%20on%20a%20digital%20tablet%20in%20red%20creative%20office%20space.jpeg "Profesional trabajando con informacion de clientes y herramientas digitales") CUSTOMER 360 ## Una plataforma para conectar la relación con tus clientes Customer 360 representa una visión conectada de las interacciones y capacidades de Salesforce alrededor del cliente. La arquitectura concreta depende de los productos, datos y procesos de cada organización. [Conocé Customer 360 en Salesforce](https://www.salesforce.com/products/what-is-customer-360/). **El objetivo no es solamente almacenar información. Es convertir los datos del cliente en contexto útil para ejecutar mejor.** AGENTFORCE ## La inteligencia artificial empieza a formar parte del trabajo Agentforce es la plataforma de Salesforce para configurar agentes de IA conectados con datos y procesos. Pueden asistir a personas o ejecutar tareas definidas, con instrucciones, permisos, controles y escalamiento apropiados para cada caso. [Más información sobre Agentforce](https://www.salesforce.com/agentforce/how-it-works/?bc=OTH). **La oportunidad no está solamente en agregar IA al CRM, sino en rediseñar cómo personas, agentes y sistemas trabajan juntos.** DATA 360 ## La IA necesita buenos datos para generar buenos resultados Data 360 —nombre actual de Data Cloud— permite conectar, armonizar y activar datos de distintas fuentes. La calidad, actualización, permisos y gobierno de esos datos influyen en el contexto que reciben las personas y los agentes. [Conocé Data 360](https://www.salesforce.com/data/). UNA PLATAFORMA · MÚLTIPLES CAPACIDADES ## Salesforce puede acompañar diferentes procesos alrededor del cliente La plataforma reúne productos y capacidades que pueden combinarse según las necesidades del negocio: - **Agentforce Sales:** ventas y procesos comerciales. - **Agentforce Service:** atención y servicio al cliente. - **Agentforce Marketing:** marketing; Marketing Cloud Next es su oferta insignia. - **Data 360:** conexión y activación de datos. - **Tableau:** análisis y visualización de información. - **MuleSoft:** integración de aplicaciones, sistemas y APIs. La disponibilidad de cada capacidad depende de la edición, licencias, configuración y alcance contratado. INTEGRACIONES · ECOSISTEMA ## Conectá Salesforce con el resto del negocio ERP, WhatsApp, e-commerce, marketing, BI, aplicaciones corporativas y APIs pueden formar parte de una arquitectura conectada. El alcance depende de los sistemas, los datos y los procesos de cada empresa. Explorá también [Oracle NetSuite](https://www.innovatte.net/es-py/erp-netsuite?hsLang=es) y nuestras soluciones de [IA conversacional](https://www.innovatte.net/es-py/servicios-bot-whatsapp-hubspot-crm?hsLang=es). #### **01 — VENTAS** Organizá cuentas, oportunidades y actividad comercial con información compartida entre los equipos. #### **02 — ATENCIÓN AL CLIENTE** Gestioná solicitudes y casos en los canales configurados, con historial y contexto accesibles para el equipo. #### **03 — MARKETING** Conectá audiencias, campañas y recorridos con la información del cliente disponible en la plataforma. #### **04 — DATOS E IA** Conectá datos y aportá contexto a los equipos y agentes mediante las capacidades de Data 360. #### **01 — VENTAS** Agentes configurados pueden apoyar la investigación de cuentas, preparación de interacciones y seguimiento de tareas. #### **02 — SERVICIO** Agentes pueden atender consultas y derivar casos según canales, reglas y criterios de escalamiento definidos. #### **03 — MARKETING** Las capacidades de Agentforce Marketing pueden apoyar audiencias, campañas y recorridos, según productos habilitados. #### **04 — OPERACIONES** Los agentes pueden colaborar con personas y flujos automatizados cuando procesos, permisos y datos están preparados. #### **01 — VISIÓN DEL CLIENTE** Relacioná perfiles e interacciones provenientes de distintas fuentes para ampliar el contexto disponible. #### **02 — DATOS CONECTADOS** Conectá datos estructurados y no estructurados de Salesforce y otros sistemas, según la arquitectura elegida. #### **03 — CONTEXTO PARA IA** Aportá a las aplicaciones y agentes datos relevantes con controles de acceso y gobierno adecuados. #### **04 — MEJORES DECISIONES** Usá información unificada para analizar, segmentar y activar procesos con criterios más claros. #### **01 — AGENTFORCE SALES** Apoya procesos de venta y seguimiento comercial. #### **02 — AGENTFORCE SERVICE** Organiza atención y servicio al cliente. #### **03 — AGENTFORCE MARKETING** Conecta audiencias, campañas y recorridos. #### **04 — DATA 360 · TABLEAU · MULESOFT** Datos, análisis e integración de sistemas. #### **01 — ERP** Conecta datos y procesos financieros. #### **02 — WHATSAPP Y MENSAJERÍA** Integra conversaciones en flujos definidos. #### **03 — E-COMMERCE Y WEB** Relaciona actividad digital con el contexto del cliente. #### **04 — BI, APLICACIONES Y APIs** Conecta información entre sistemas. ELECCIÓN DEL CRM ## No todas las empresas necesitan el mismo CRM La elección debe considerar la complejidad de los procesos, los equipos, la personalización, las integraciones, el volumen y gobierno de datos, la automatización, la IA y la escalabilidad requerida. **Elegir un CRM no debería comenzar por la tecnología. Debería comenzar por entender qué sistema necesita el negocio.** ## La tecnología es el medio. El negocio es el punto de partida. [Innovatte Revenue System™](https://www.innovatte.net/es-py/revops?hsLang=es) conecta diagnóstico, arquitectura, implementación y optimización para convertir la estrategia en una operación real. **Salesforce provee la plataforma. Innovatte ayuda a diseñar el sistema de negocio que funciona sobre ella.** - #### 01 — REVENUE DIAGNOSIS™ - #### 02 — REVENUE ARCHITECTURE™ - #### 03 — REVENUE IMPLEMENTATION™ - #### 04 — REVENUE OPTIMIZATION™ ### Entender el sistema actual Revisamos procesos, datos, herramientas y fricciones para clarificar oportunidades. **Output: Revenue Assessment™** ### Diseñar el sistema futuro Definimos journeys, procesos, responsabilidades, datos, integraciones, automatizaciones, IA y KPIs. **Output: Revenue Blueprint™** ### Convertir el diseño en operación Configuramos e integramos la arquitectura, automatizamos procesos y facilitamos la adopción según el alcance. **Output: Revenue Engine™** ### Medir, aprender y mejorar Revisamos resultados y oportunidades para iterar sobre procesos, tecnología y experiencia. **Output: Predictable Growth™** PREGUNTAS FRECUENTES ## Preguntas frecuentes sobre Salesforce CRM ### ¿Qué es Salesforce CRM? Salesforce CRM es una plataforma de aplicaciones en la nube que ayuda a gestionar relaciones con clientes y procesos comerciales, de servicio y marketing. Los productos y funciones disponibles dependen de la edición, licencias y configuración. ### ¿Salesforce utiliza inteligencia artificial? Salesforce ofrece capacidades de IA, incluidos agentes de Agentforce. Su disponibilidad y alcance dependen de los productos contratados, los datos conectados, las licencias y la configuración. ### ¿Qué es Agentforce? Agentforce es la plataforma de Salesforce para configurar agentes de IA conectados con datos y procesos. Pueden asistir a personas o ejecutar tareas definidas según instrucciones, permisos, controles y supervisión establecidos. ### ¿Salesforce se puede integrar con un ERP? Sí. La integración puede realizarse mediante conectores, APIs y herramientas como MuleSoft, según la arquitectura, los sistemas y los flujos de datos requeridos. ### ¿Salesforce puede conectarse con WhatsApp? Salesforce contempla canales de mensajería para procesos de servicio. La disponibilidad depende del país, los productos y licencias, los requisitos de Meta y la configuración de cada cuenta. ### ¿Salesforce es mejor que HubSpot? No existe una respuesta universal. La elección depende de los procesos, la complejidad, las integraciones, los datos, la adopción, el costo total y la hoja de ruta de cada empresa. [Conocé también HubSpot CRM](https://www.innovatte.net/es-py/crm-hubspot?hsLang=es). ### ¿Innovatte trabaja con Salesforce? Innovatte puede ayudar a evaluar el rol de Salesforce dentro del sistema comercial y tecnológico de una empresa, definir necesidades e integrar la plataforma según el alcance del proyecto. [Conocé nuestro enfoque de Revenue Operations](https://www.innovatte.net/es-py/revops?hsLang=es). DIFERENTES PUNTOS DE PARTIDA ## No todas las empresas comienzan desde cero - Nueva implementación - Optimización del CRM actual - Integración con otros sistemas - IA y agentes ## No existe un CRM ideal para todas las empresas Podemos evaluar Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365 y Zoho según los procesos, las capacidades necesarias y la realidad de cada organización. **Comenzamos entendiendo el negocio.** Conocé [Innovatte Revenue System™](https://www.innovatte.net/es-py/revops?hsLang=es), [Oracle NetSuite](https://www.innovatte.net/es-py/erp-netsuite?hsLang=es) y nuestras soluciones de [IA y agentes](https://www.innovatte.net/es-py/servicios-bot-whatsapp-hubspot-crm?hsLang=es). [HABLEMOS DE TU NEGOCIO 💬](https://api.whatsapp.com/send?phone=595972198297&text=Hola%20Innovatte%2C%20quiero%20conversar%20sobre%20Salesforce%20CRM) [AGENDA UNA REUNIÓN](https://meetings.hubspot.com/dure) [![Innovatte](https://www.innovatte.net/hubfs/logo-innovatte-dark-bg-1.jpg)](https://www.innovatte.net/?hsLang=es) Innovatte WhatsApp +55 (15) 99620-9345 Agenda una reunión info@innovatte.net Gonzalo Bulnes 830 - Piso 2 Asunción - PY ### SOLUCIONES - [CRM y operación comercial](https://www.innovatte.net/es-py/crm-hubspot?hsLang=es) - [Marketing](https://www.innovatte.net/es-py/configuracion-marketing-hubspot-crm?hsLang=es) - [Ventas](https://www.innovatte.net/es-py/configuracion-ventas-hubspot-crm?hsLang=es) - [Atención al cliente](https://www.innovatte.net/es-py/configuracion-hubspot-crm-servicios?hsLang=es) - [Desarrollo web con HubSpot](https://www.innovatte.net/es-py/desarrollo-web-hubspot-cms?hsLang=es) - [IA y automatización](https://www.innovatte.net/es-py/servicios-bot-whatsapp-hubspot-crm?hsLang=es) ### CÓMO TRABAJAMOS - [Innovatte Revenue System™](https://www.innovatte.net/#como-trabajamos) - [Acompañamiento RevOps](https://www.innovatte.net/es-py/revops?hsLang=es) - [Agenda una reunión](https://meetings.hubspot.com/dure) - [Chat por WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?phone=5515996209345&text=Hola%20Innovatte%2C%20quiero%20mas%20informacion%20acerca%20de%20sus%20soluciones.) - [Sobre Innovatte](https://www.innovatte.net/es-py/sobre-innovatte?hsLang=es) ### TECNOLOGÍA - [HubSpot](https://www.innovatte.net/es-py/crm-hubspot?hsLang=es) - [Oracle NetSuite](https://www.innovatte.net/es-py/erp-netsuite?hsLang=es) - [VTEX](https://www.innovatte.net/es-py/e-commece-vtex?hsLang=es) ### INSIGHTS - [Innovatte Insights](https://www.innovatte.net/blog?hsLang=es) - [Blog](https://www.innovatte.net/blog?hsLang=es) - [Casos de éxito](https://www.innovatte.net/blog?hsLang=es) - Sobre Innovatte - Help center INNOVATTE YA S.A. | Todos los derechos reservados | 2020 - 2026 [Powered by Atlas - a B2B SaaS HubSpot theme](https://www.kalungi.com/atlas-hubspot-theme-for-b2b-saas-software)