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title: "Microsoft Dynamics 365 CRM: dados, IA e automação | Innovatte"
description: "Conheça o Microsoft Dynamics 365 CRM: vendas, atendimento, dados, Microsoft 365 e IA conectados. A Innovatte ajuda a implementar e integrar a solução."
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- [Español](https://www.innovatte.net/es-py/dynamics-365-crm)
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- CRM e operação comercial
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MICROSOFT DYNAMICS 365 · CRM · DATA · AI
# Microsoft Dynamics 365 CRM: conecte clientes, dados e IA com o ecossistema Microsoft
O Microsoft Dynamics 365 conecta informações, processos e equipes para gerenciar o relacionamento com clientes ao longo de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
Seus aplicativos de CRM se apoiam no Microsoft Dataverse e podem se integrar ao Microsoft 365, Power Platform, Copilot e agentes de IA para transformar dados em contexto útil para as pessoas e em ações nos processos do negócio.
**Mais contexto para as pessoas. Mais automação para os processos. Mais inteligência para tomar decisões.**
[FALEMOS SOBRE SEU NEGÓCIO 💬](https://meetings.hubspot.com/dure) [CONHEÇA O DYNAMICS 365 →](https://www.innovatte.net/pt-br/dynamics-365-crm#customer-engagement)
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CUSTOMER ENGAGEMENT
## Um CRM conectado à forma como sua empresa já trabalha
O Dynamics 365 reúne aplicativos como Sales, Customer Service e Customer Insights. Pode conectar os processos relacionados a clientes às ferramentas que muitas empresas já utilizam diariamente no ecossistema Microsoft.
**O objetivo vai além de registrar interações: é conectar informações, processos e pessoas em torno do cliente.**
PESSOAS + IA
## A inteligência artificial começa a trabalhar dentro do processo comercial
A Microsoft incorpora o Copilot e agentes de IA ao Dynamics 365 e ao Microsoft 365. Esses recursos podem ajudar a compreender informações, preparar atividades, automatizar tarefas e executar processos com regras, permissões e supervisão definidas.
A disponibilidade depende dos aplicativos, licenças, região e configuração. [Conheça os recursos do Dynamics 365 Sales](https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/overview).
**A oportunidade vai além de adicionar IA ao CRM: envolve redesenhar como pessoas, agentes e sistemas trabalham juntos.**
DATA FOUNDATION
## A IA precisa de dados conectados e governados
O Microsoft Dataverse funciona como uma plataforma comum de dados para aplicativos do Dynamics 365 e do Power Platform. Permite armazenar informações em tabelas padrão e personalizadas, relacioná-las e aplicar regras e segurança.
Com essa base, os aplicativos, automações e ferramentas de análise e IA podem utilizar dados de negócio com as permissões adequadas. [Conheça o Microsoft Dataverse](https://learn.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/data-platform-intro).
UMA PLATAFORMA · MÚLTIPLOS RECURSOS
## Combine aplicativos, automação e análise de acordo com seu negócio
Microsoft Dynamics 365 CRM não é um produto único: reúne aplicativos e recursos que se combinam com Dataverse e Power Platform.
- **Dynamics 365 Sales:** vendas e processos comerciais.
- **Dynamics 365 Customer Service:** casos, conhecimento e atendimento.
- **Dynamics 365 Customer Insights:** dados de clientes, segmentos e jornadas.
- **Power Apps e Power Automate:** aplicativos e fluxos de trabalho.
- **Power BI:** análise e visualização de informações.
- **Copilot Studio:** criação e gestão de agentes conectados a dados e sistemas.
O escopo depende dos aplicativos, licenças, capacidade e configuração contratados.
INTEGRAÇÕES · ECOSSISTEMA
## Conecte o CRM ao Microsoft 365 e ao restante do negócio
Teams, Outlook e SharePoint podem aproximar a colaboração, os e-mails e os documentos do contexto do cliente. O Power Platform permite ampliar aplicativos e automações por meio de conectores e APIs, de acordo com a arquitetura e as permissões definidas.
ERP, e-commerce, WhatsApp e outros sistemas podem ser incorporados por meio de integrações específicas. Explore também o [Oracle NetSuite](https://www.innovatte.net/pt-br/erp-netsuite?hsLang=pt-br) e nossas soluções de [IA conversacional](https://www.innovatte.net/pt-br/servicos-bot-whatsapp-hubspot-crm?hsLang=pt-br).
#### **01 — VENDAS**
Gerencie contas, contatos, leads, oportunidades, atividades, pipeline e previsões com o Dynamics 365 Sales.
#### **02 — ATENDIMENTO AO CLIENTE**
Gerencie casos, conhecimento, canais de atendimento e acordos de serviço com o Dynamics 365 Customer Service.
#### **03 — MARKETING E JORNADAS**
Conecte dados, segmentos e jornadas com o Customer Insights - Data e o Customer Insights - Journeys.
#### **04 — DADOS E IA**
Utilize o Dataverse como base comum para relacionar e governar dados utilizados por aplicativos, automações e agentes.
#### **01 — QUALIFICAÇÃO DE LEADS**
Agentes configurados podem pesquisar leads, avaliar sinais de aderência e ajudar a priorizar oportunidades para a equipe comercial.
#### **02 — OPORTUNIDADES**
A IA pode sintetizar informações sobre oportunidades, detectar riscos e sugerir próximos passos.
#### **03 — PRODUTIVIDADE**
O Copilot pode resumir registros, ajudar a preparar reuniões e redigir e-mails de acordo com os recursos habilitados.
#### **04 — ATENDIMENTO AO CLIENTE**
O Copilot e os agentes podem apoiar tarefas relacionadas a casos, conhecimento e atendimento, com controles e encaminhamento para pessoas.
#### **01 — INFORMAÇÕES CONECTADAS**
Relacione contas, contatos, oportunidades e casos com tabelas padrão e personalizadas.
#### **02 — QUALIDADE E REGRAS**
Defina validações e regras de negócio para manter informações mais consistentes.
#### **03 — SEGURANÇA E GOVERNANÇA**
Configure o acesso de acordo com as funções e necessidades de cada equipe, com controles sobre registros e campos.
#### **04 — CONTEXTO PARA IA**
Prepare dados confiáveis para aplicativos, automações e agentes com acesso autorizado.
#### **01 — POWER APPS**
Crie aplicativos para necessidades específicas do negócio utilizando dados e processos compartilhados.
#### **02 — POWER AUTOMATE**
Automatize tarefas, aprovações e trocas entre aplicativos por meio de fluxos configurados.
#### **03 — POWER BI**
Transforme dados em relatórios e painéis para analisar resultados e apoiar decisões.
#### **04 — COPILOT STUDIO**
Configure agentes com conhecimento, ferramentas e controles para trabalhar com pessoas e sistemas.
#### **01 — TEAMS E OUTLOOK**
Relacione comunicações e colaboração com o trabalho comercial de acordo com as integrações habilitadas.
#### **02 — SHAREPOINT**
Conecte documentos aos registros do CRM mantendo as permissões de acesso correspondentes.
#### **03 — ERP E CANAIS DIGITAIS**
Desenhe trocas de informações com sistemas financeiros, web, e-commerce e mensageria de acordo com as necessidades do negócio.
#### **04 — CONECTORES E APIs**
Defina quais informações são compartilhadas, com que frequência e sob quais controles.
ESCOLHA DO CRM
## Nem todas as empresas precisam do mesmo CRM
A escolha deve considerar a complexidade dos processos, as equipes, a personalização, as integrações, o volume e a governança de dados, a automação, a IA e a escalabilidade necessária.
**A escolha de um CRM deve começar pelo entendimento do sistema de que o negócio precisa.**
## A tecnologia é o meio. O negócio é o ponto de partida.
O [Innovatte Revenue System™](https://www.innovatte.net/pt-br/revops?hsLang=pt-br) conecta diagnóstico, arquitetura, implementação e otimização para transformar a estratégia em uma operação real.
**A Microsoft oferece o ecossistema tecnológico. A Innovatte ajuda a desenhar o sistema de negócio que funciona sobre ele.**
- #### 01 — REVENUE DIAGNOSIS™
- #### 02 — REVENUE ARCHITECTURE™
- #### 03 — REVENUE IMPLEMENTATION™
- #### 04 — REVENUE OPTIMIZATION™
### Entender o sistema atual
Revisamos processos, dados, ferramentas e pontos de atrito para esclarecer oportunidades.
**Entregável: Revenue Assessment™**
### Desenhar o sistema futuro
Definimos jornadas, processos, responsabilidades, dados, integrações, automações, IA e KPIs.
**Entregável: Revenue Blueprint™**
### Transformar o desenho em operação
Configuramos e integramos a arquitetura, automatizamos processos e facilitamos a adoção de acordo com o escopo.
**Entregável: Revenue Engine™**
### Medir, aprender e melhorar
Revisamos resultados e oportunidades para aprimorar processos, tecnologia e experiência.
**Entregável: Predictable Growth™**
PERGUNTAS FREQUENTES
## Perguntas frequentes sobre Microsoft Dynamics 365 CRM
### O que é Microsoft Dynamics 365 CRM?
É uma forma de se referir ao conjunto de aplicativos da Microsoft para gerenciar o relacionamento com clientes, principalmente Dynamics 365 Sales, Customer Service e Customer Insights, junto com Dataverse e Power Platform. O escopo depende dos produtos e licenças escolhidos.
### Como se conecta ao Microsoft 365?
Dependendo do aplicativo e da configuração, pode se integrar ao Teams, Outlook e SharePoint para aproximar conversas, atividades e documentos do contexto do cliente. Cada integração exige as permissões e licenças correspondentes.
### Qual é a diferença entre Copilot e agentes de IA?
O Copilot pode ajudar as pessoas a consultar informações e preparar tarefas. Os agentes podem pesquisar, recomendar ou executar ações dentro de processos configurados. Sua autonomia, os dados disponíveis e os controles dependem de cada recurso habilitado.
### Qual é a função do Microsoft Dataverse?
O Dataverse armazena e relaciona dados de negócio e permite aplicar regras e controles de segurança. É uma base compartilhada por aplicativos como Dynamics 365 Sales, Customer Service e Power Apps.
### O Dynamics 365 pode se integrar a um ERP ou ao WhatsApp?
As integrações podem ser desenhadas por meio de conectores, APIs e soluções específicas. É necessário verificar compatibilidade, disponibilidade do canal, licenças, permissões e requisitos dos fornecedores em cada projeto.
### O Microsoft Dynamics 365 é melhor que HubSpot ou Salesforce?
Não existe um CRM ideal para todas as empresas. A escolha depende dos processos, integrações, dados, adoção, custo total e plano de evolução. Conheça também o [HubSpot CRM](https://www.innovatte.net/pt-br/crm-hubspot?hsLang=pt-br) e o [Salesforce CRM](https://www.innovatte.net/pt-br/salesforce-crm?hsLang=pt-br).
### Como a Innovatte pode ajudar com Dynamics 365?
A Innovatte pode ajudar a avaliar a adequação ao negócio, definir a arquitetura, desenhar processos e integrar a solução de acordo com o escopo acordado. O [Innovatte Revenue System™](https://www.innovatte.net/pt-br/revops?hsLang=pt-br) conecta diagnóstico, arquitetura, implementação e otimização.
DIFERENTES PONTOS DE PARTIDA
## Nem todas as empresas começam do zero
- Nova implementação
- Otimização do CRM atual
- Integração com outros sistemas
- IA e agentes
## Não existe um CRM ideal para todas as empresas
Podemos avaliar Microsoft Dynamics 365, HubSpot, Salesforce e Zoho de acordo com os processos, os recursos necessários e a realidade de cada organização.
**Começamos entendendo o negócio.** Conheça o [Innovatte Revenue System™](https://www.innovatte.net/pt-br/revops?hsLang=pt-br), o [Oracle NetSuite](https://www.innovatte.net/pt-br/erp-netsuite?hsLang=pt-br) e nossas soluções de [IA e agentes](https://www.innovatte.net/pt-br/servicos-bot-whatsapp-hubspot-crm?hsLang=pt-br).
[VAMOS FALAR SOBRE SEU NEGÓCIO 💬](https://www.innovatte.net/pt-br/dynamics-365-crm#inno-julia-dialog) [AGENDE UMA REUNIÃO](https://meetings.hubspot.com/dure)
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**[WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?phone=5515996209345&text=Ol%C3%A1%2C%20Innovatte%21%20Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20seus%20servi%C3%A7os.%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.innovatte.net%2Fpt-br%2F)
[Agende uma reunião](https://meetings.hubspot.com/dure)
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### Soluções
- [CRM e operação comercial](https://www.innovatte.net/pt-br/crm-hubspot?hsLang=pt-br)
- [Marketing](https://www.innovatte.net/pt-br/configuracao-marketing-hubspot-crm?hsLang=pt-br)
- [Vendas](https://www.innovatte.net/pt-br/configuracao-vendas-hubspot-crm?hsLang=pt-br)
- [Atendimento ao cliente](https://www.innovatte.net/pt-br/configuracao-hubspot-crm-servicos?hsLang=pt-br)
- [Desenvolvimento web com HubSpot](https://www.innovatte.net/pt-br/desenvolvimento-web-hubspot-cms?hsLang=pt-br)
- [IA e automação](https://www.innovatte.net/pt-br/servicos-bot-whatsapp-hubspot-crm?hsLang=pt-br)
### Como trabalhamos
- [Innovatte Revenue System™](https://www.innovatte.net/pt-br/#como-trabalhamos)
- [Acompanhamento RevOps](https://www.innovatte.net/pt-br/revops?hsLang=pt-br)
- [Agende uma reunião](https://meetings.hubspot.com/dure)
- [Converse pelo WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?phone=5515996209345&text=Ol%C3%A1%2C%20Innovatte%21%20Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20seus%20servi%C3%A7os.%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.innovatte.net%2Fpt-br%2F)
### Tecnologia
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- [Oracle NetSuite](https://www.innovatte.net/pt-br/erp-netsuite?hsLang=pt-br)
- [VTEX](https://www.innovatte.net/pt-br/e-commece-vtex?hsLang=pt-br)
### Insights
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### Empresa
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